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欧系外资看好联亚 重申目标价350元不变

经济日报 /

记者叶子菁/台北即时报导

5G基础建设需求强劲,欧系外资看好光通讯厂联亚(3081)是主要受惠者之一,且不受华为不确定性的影响,因而维持买进评等,并重申目标价维持350元不变。

联亚日前参加外资证券线上法说会时提到,5G基础设施持续展现强劲动能,不过公司因产能不足,在上半年仅能满足50%的需求。目前,联亚的订单能见度已经到今年底,而新产能的建置也逐步完成,到本季底后段产能就可增加50%,第3季度再增加50%,到了明年1月还会增加25%,以满足中国大陆5G基础建设的强劲需求。

而关于潜在的华为禁令对中国大陆5G基础建设影响方面,联亚认为影响可控,即便华为因缺少必要零组件而无法部署5G基站,华为仍会将其需求转移到其他电信供应商,如中兴通讯、爱立信、诺基亚等,而这些供应商也都间接采购联亚的光通讯产品。

联亚硅光产品在第2季表现较弱,只要因为产品仍处于100G到200G/400G的过渡期。不过根据联亚主要客户的需求预估,下半年100G产品出货将较上半年小幅回升,200G/400G的产品出货则将逐季成长。

联亚光电。联合报系资料照

整体而言,欧系外资看好,联亚2020年-2022年每股纯益年复合成长率为31%,预估2020、2021、2022年EPS分别为9.22元、12.53元、15.93元,因此维持先前的买入评级,并给予38倍的本益比推估,重申目标价350元。

不过欧系外资也提出,仍须留意包括5G升级周期不如预期、25G和InP晶圆制造有预期之外的竞争,以及数据中心升级需求缓慢,和价格压力增强等风险。

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